根據(jù)2022年3月31日銀保監(jiān)會發(fā)布的銀行金融機構法人名單，截至2021年12月31日，我國共有各類銀行合計4057家，其中包括：住房儲蓄銀行1家、政策性銀行3家、國有大型商業(yè)銀行6家、股份制銀行12家、民營銀行19家、外資銀行41家、城市商業(yè)銀行128家、農(nóng)村商業(yè)南航1596家、農(nóng)村信用社577家（含25家省級聯(lián)社）、農(nóng)村合作銀行23家、村鎮(zhèn)銀行1651家。

       在這4057家銀行中，開展供應商金融比較有特色的主要包括政策性銀行、國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行、民營銀行、部分外資銀行和城市商業(yè)銀行等，共209家，具體名單如下：

表：主要銀行名單

       本文提到的數(shù)字供應鏈金融業(yè)務包括但不限于數(shù)字憑證、供應鏈票據(jù)、數(shù)字倉單等業(yè)務。在數(shù)字供應鏈金融業(yè)務中，國有大型商業(yè)銀行依靠其強大的客戶群體、資金價格優(yōu)勢、客戶覆蓋程度而成為該類業(yè)務中發(fā)展最為迅猛的機構。同時，大型商業(yè)銀行主動對接核心企業(yè)開放供金平臺，攜手核心企業(yè)共建產(chǎn)融生態(tài)

       以工商銀行為例，優(yōu)化供應鏈金融服務平臺，打造數(shù)字供應鏈融資統(tǒng)一服務門戶，進一步提升服務能力。 “工銀e信”將優(yōu)質核心企業(yè)的信用注入到整個產(chǎn)業(yè)鏈中，實現(xiàn)穿透式供應鏈融資，與傳統(tǒng)融資模式相比，凸顯了產(chǎn)品“穩(wěn)、靈、快、優(yōu)”四大優(yōu)勢。

       至2022年1月末，工行雄安分行數(shù)字供應鏈融資余額突破100億元，服務企業(yè)突破2400戶，在工行系統(tǒng)中排名第四，僅次于北京、上海和深圳。工行雄安分行在打造數(shù)字供應鏈上更突出開放合作，成功推動“中交e信”“雄信”等第三方供應鏈平臺業(yè)務落地。此外，2021年11月17日，中鐵資本保理公司供應鏈金融平臺工行直融順利貫通；2022年1月，實現(xiàn)與比亞迪迪鏈平臺的直連貫通。

       此外，工行積極與第三方供應鏈金融平臺直接，今年3月，工行攜手聯(lián)易融科技落地成功首筆數(shù)字信用憑據(jù)“融易單”業(yè)務，據(jù)了解，在此之前此前聯(lián)易融已正式獲準為工商銀行數(shù)字信用憑據(jù)業(yè)務聯(lián)盟機構。同樣地，仍在今年3月，工行深圳分行攜手TCL簡單匯落地首筆業(yè)務

       以農(nóng)業(yè)銀行為例，2021年，農(nóng)業(yè)銀行線上供應鏈融資突破1,000億元，其通過“e賬通”線上供應鏈金融平臺和“保理e融”為上游客戶提供數(shù)字供應鏈業(yè)務。以杭州分行為例農(nóng)行圍繞供應鏈服務場景，靈活運用“鏈捷貸”“e賬通”等產(chǎn)品提供供應鏈融資服務，滿足傳統(tǒng)鏈上企業(yè)的線上交易訂單融資等需求。至2021年6月，已為農(nóng)夫山泉、南都電源等核心企業(yè)的上下游企業(yè)，提供線上鏈式融資支持，合作額度近125億元，累計投放金額超47億元。

       農(nóng)行打造開放式銀行，深圳分行與某新能源制造企業(yè)供應鏈平臺實現(xiàn)對接。根據(jù)企業(yè)平臺中上游供應商的交易流、資金流、物流等信息數(shù)據(jù)，開展該企業(yè)上游供應商的“保理e融”業(yè)務。業(yè)務上線以來，至2021年6月，已累計為超210戶供應商提供了近12億元線上保理融資服務。

       以建行為例，建行以“e信通”業(yè)務為抓手，成立供應鏈專營團隊，助力供應鏈獲得高效、低成本的資金。以建行山東省分行為例，至今年3月底,供應鏈融資比年初新增超過30億元,余額近230億元,在同業(yè)中領先地位顯著；累計拓展鄉(xiāng)村振興重點場景26個,涉農(nóng)信貸余額近10億元,有效賦能農(nóng)村經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興。此外，建行依托數(shù)字化技術,建行已創(chuàng)新并推廣e政通、e點通、e信通、e銷通、e票通、e醫(yī)通等系列產(chǎn)品,累計投放全流程網(wǎng)絡供應鏈貸款超過870億元,服務了8000余家供應商和經(jīng)銷商,有力支持了地方經(jīng)濟發(fā)展。

       以郵儲銀行為例，2021年12月，郵儲銀行廣東省分行踐行金融科技創(chuàng)新，推進數(shù)字供應鏈業(yè)務發(fā)展，利用區(qū)塊鏈技術優(yōu)勢搭建U鏈供應鏈金融服務平臺，與南方電網(wǎng)“南網(wǎng)e鏈”平臺實現(xiàn)對接，并于近日落地郵儲銀行首筆“南網(wǎng)e鏈”線上保理業(yè)務。郵儲銀行是“南網(wǎng)e鏈”平臺對接的首個商業(yè)銀行。該項目由郵儲銀行總分支行聯(lián)動作業(yè)，立項至系統(tǒng)功能上線全程耗時18個工作日。上線后不久，郵儲銀行即為南方電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游客戶提供應收賬款融資1.84億元，有效為中小企業(yè)提供金融服務。

       此外包括中國銀行和交通銀行在內(nèi)的國有大型商業(yè)銀行均積極開展數(shù)字供應鏈業(yè)務。2021年，中國銀行發(fā)布《關于創(chuàng)新供應鏈金融服務模式 全力支持產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平提升的十五條措施》（簡稱“措施”），措施指出中國銀行將依托涵蓋境內(nèi)外、本外幣、線上線下一體化的供應鏈金融服務體系，為供應鏈上下游企業(yè)提供基于國內(nèi)供應鏈、跨境供應鏈、全球供應鏈的多鏈條金融解決方案，支持中小微企業(yè)高效融資。未來五年為供應鏈上下游企業(yè)提供超過8.5萬億元表內(nèi)外貿(mào)易融資（含票據(jù)）信貸支持。

      股份制銀行是數(shù)字供應鏈金融業(yè)務方面發(fā)力的重要的力量，在科技應用、市場開拓方面，依托股份制行相對靈活的優(yōu)勢方面，均實現(xiàn)積極發(fā)展。

表2：股份制數(shù)字供應鏈產(chǎn)品列表

        特別注意的是，我們關注到民生銀行、平安銀行、浙商銀行在年報中披露了其數(shù)字供應鏈業(yè)務的情況。

       2021年，民生銀行服務供應鏈核心企業(yè)653戶，服務鏈上企業(yè)30,768戶。信融e與20余家外部平臺對接合作，投放166.08億元，融資余額121.95億元，比上年末增加97.15億元；“票融e”產(chǎn)品投放99.61億元，融資余額61.50億元，比上年末增加53.41億元。

       2021年，平安銀行平安好鏈”已累計為21690家企業(yè)客戶提供金融服務，全年融資發(fā)生額519.76億元，同比增長62.8%。

       2021年，浙商銀行新設供應鏈金融部，開展數(shù)字供應鏈融資業(yè)務。浙商銀行服務近400個數(shù)字供應鏈項目，2021年全年投放金額超過400億元，服務上下游客戶超7,600家，其中普惠小微企業(yè)占比超過75%。

        城商行、外資銀行和民營銀行是數(shù)字供應鏈金融業(yè)務的重要補充力量，部分銀行在數(shù)字供應鏈業(yè)務上已取得了顯著的成績，而部分銀行正在開始踏上數(shù)字供應鏈金融業(yè)務的征程（如贛州銀行于近期招標數(shù)字供應鏈電子債權憑證系統(tǒng)的開發(fā)與建設）。

        從區(qū)域分布來看，經(jīng)濟發(fā)展程度與地方城商行供應鏈金融的發(fā)展通常呈正相關，小供注意到上海銀行、北京銀行的數(shù)字供應鏈業(yè)務已取得不俗成績。

        以上海銀行為例，2020年，上海銀行深耕實體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈場景，聚焦大基建、高端制造、醫(yī)藥等重點行業(yè)，以金融科技帶動 產(chǎn)品創(chuàng)新，推出“上行e鏈”、“上行資產(chǎn)池”等拳頭產(chǎn)品，構建打造產(chǎn)業(yè)鏈“端到端”金融服務 生態(tài)。同時，“上行e鏈”通過與核心企業(yè)系統(tǒng)直連提高數(shù)據(jù)交互及業(yè)務受理效率，完成渠道前端業(yè)務流程整合，進一步提升客戶體驗，為產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)提供“一站式”的應收賬款轉讓、融資申請等服務；根據(jù)核心企業(yè)個性化需求制定服務方案，與核心企業(yè)共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，實現(xiàn)產(chǎn)融深度融合，持續(xù)提供“上行e鏈”服務效能。

      “上行 e 鏈”在線供應鏈金融服務平臺”榮獲“上海銀行業(yè)年度創(chuàng)新獎”， 在《中國銀行業(yè)》雜志社主辦的“2020 年中國銀行業(yè)金融科技應用成果大賽”中， “上行 e 鏈”在線供應鏈金融服務平臺”榮獲最佳應用成果獎二等獎。

        此外，通過與重點央企、國資企業(yè)和“新勢力”民營企業(yè)等核心企業(yè)開展合作，上海銀行2020年全年累計服務企業(yè)5,009 戶，其中，線上供應鏈累計服務客戶數(shù)4,114戶2020年上海銀行建成在線供應鏈金融服務平臺，為中小企業(yè)提供“非接觸式”全流程線上化供應鏈金融服務，線上供應鏈信貸支持余額 141.02 億元。2020年6月推出線上化產(chǎn)品“上行資產(chǎn)池”，幫助企業(yè)進行在線資產(chǎn)管理、獲得銀行表內(nèi)外融資支持。“上行資產(chǎn)池”推出半年多來，資產(chǎn)池項目簽約客戶568戶，入池資產(chǎn)199.85億元，融資余額191.57億元。

        今年，上海疫情期間，3月以來，“上行e鏈”在線供應鏈金融服務平臺僅為“叮咚買菜”平臺就已發(fā)放融資款超17億元，服務超600家供應商。

        北京銀行則運用“京信鏈”n+n+1鏈式營銷模式，其中北京銀行上海分行以供應鏈金融支持一批上游客戶較多、對應付賬款有一定賬期需求的客戶。至今年3月以來，已累計落地4.9億元“京信鏈”產(chǎn)品融資，涉及行業(yè)領域包括生物醫(yī)藥、大型制造業(yè)、大型建筑業(yè)、半導體、互聯(lián)網(wǎng)平臺、新能源企業(yè)等。

        此外，小供關注到由于受到強有力的政策推動，山東各城商行供應鏈金融業(yè)務呈現(xiàn)快速發(fā)展。

        以日照銀行為例，其立足日照港口區(qū)位優(yōu)勢，推出“621”數(shù)字供應鏈金融體系，即圍繞企業(yè)“股權、產(chǎn)權、債權、貨權、數(shù)權、碳權”六權資產(chǎn)，重點發(fā)展“數(shù)字化可信倉單”、“數(shù)字化供應鏈票據(jù)”兩個拳頭產(chǎn)品，打造“黃海之鏈”數(shù)字供應鏈金融服務平臺，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與金融數(shù)字化的深度融合。2021年，日照銀行依托數(shù)字化供應鏈金融服務平臺，全年累計為產(chǎn)業(yè)鏈上132家核心企業(yè)及其上下游1506家中小微企業(yè)投放供應鏈金融234億元。尤其是在供應鏈票據(jù)方面，日照銀行已支持149家核心企業(yè)簽發(fā)供應鏈票據(jù)126.86億元，為260余家企業(yè)辦理供票融資117.74億元，供應鏈票據(jù)開立與融資總量均居全國前列。

        以臨商銀行為例，其成立了供應鏈金融中心，實行專業(yè)化營銷管理，并其依托其大股東山東能源集團，成功開發(fā)對接山能融信通供應鏈金融系統(tǒng)，提供線上應收賬款質押融資業(yè)務;加快推動業(yè)務數(shù)據(jù)化向數(shù)據(jù)業(yè)務化發(fā)展。2021年全年，臨商銀行全年累計為249戶供應鏈金融核心企業(yè)及其1534戶上下游中小企業(yè)投放信貸資金85.81億元，通過減費讓利為上下游中小企業(yè)節(jié)約融資成本近5000萬元。

        除上述城市城市商業(yè)銀行的供應鏈金融業(yè)務外，小供注意到目前天津銀行已上線“天銀e鏈”、九江銀行上線了“九銀E鏈”、蘇州銀行上線了“票據(jù)供應鏈金融服務”和“e鏈通”服務，而平頂山銀行、洛陽銀行、中原銀行、鄭州銀行、青島銀行等紛紛上線了線上供應鏈金融服務平臺。

        民營銀行方面，除網(wǎng)商銀行推出網(wǎng)商銀行數(shù)字供應鏈金融“大雁系統(tǒng)”外，微眾銀行微業(yè)貸供應鏈金融持續(xù)擴大科技輸出覆蓋面，將智能數(shù)字系統(tǒng)廣泛應用于戰(zhàn)略合作伙伴的生產(chǎn)經(jīng)營及各業(yè)務場景，打通從“供”到“銷”的全鏈路一體化管理，并預計2022年100%實現(xiàn)對戰(zhàn)略合作伙伴的數(shù)字系統(tǒng)對接，以專業(yè)的數(shù)字科技解決方案，與供應鏈核心企業(yè)及上下游小微企業(yè)共同建設數(shù)字化供應鏈“新生態(tài)”，無錫錫商銀行聯(lián)合蘭格電商雙方推出供應鏈金融產(chǎn)品“信e融”，該產(chǎn)品可為通過蘭格云商平臺采購的客戶提供"先貨后款"的信用賒銷服務。

        外資行方面，渣打、匯豐、富邦華一等眾多外資銀行都爭相引入?yún)^(qū)塊鏈技術，大幅提升供應鏈金融與跨境貿(mào)易融資方面的數(shù)字化運營效率。深耕供應鏈領域多年的渣打銀行，與聯(lián)易融科技合作，打造“供應鏈+區(qū)塊鏈”的“雙鏈合一”模式，以供應鏈金融通過科技能力精準澆筑產(chǎn)業(yè)上下游，發(fā)揮大企業(yè)引領支撐和中小微企業(yè)協(xié)作配套作用。恒生中國則攜手中企云鏈成功落地“云信” 業(yè)務，成為首批提供線上綠色供應鏈融資服務的外資銀行。

       農(nóng)商行方面，由于受展業(yè)范圍、資金范圍等的約束，供應鏈金融發(fā)展的水平則不一，整體上處于起步階段。

       北京農(nóng)商銀行于2020年創(chuàng)新推出了“農(nóng)商e鏈通”這一供應鏈融資產(chǎn)品，上線以來，“農(nóng)商e鏈通”廣受企業(yè)歡迎，僅總行營業(yè)部1家機構，便已通過該平臺累計為57戶小微企業(yè)投放信貸資金8202萬元。

       去年3月，江蘇海安農(nóng)商銀行成功對接長三角產(chǎn)融公共服務平臺（以下簡稱“貿(mào)融平臺”），并成功落地首筆線上供應鏈融資業(yè)務。 

       2021年4月，佛山農(nóng)商銀行從服務佛山優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、助力小微企業(yè)融資出發(fā)，自主研發(fā)了供應鏈金融系統(tǒng)，首期建設項目以陶瓷行業(yè)下游經(jīng)銷商為切入點，推出“訂單貸”產(chǎn)品。其創(chuàng)新之處在于，借助核心企業(yè)信用為下游企業(yè)授信。

      2021年10月28日，皖南農(nóng)商銀行“宣e鏈”產(chǎn)品正式上線，“宣e鏈”產(chǎn)品的推出進一步補足了皖南農(nóng)商行的在供應鏈金融產(chǎn)品方面的空白。

      今年3月，江蘇紫金農(nóng)商銀行“鏈e融”供應鏈金融服務平臺成功上線運行，成為江蘇省內(nèi)首家通過數(shù)字化平臺提供供應鏈金融服務的農(nóng)商銀行，標志著該行順利開啟了數(shù)字供應鏈金融服務的新篇章。平臺目前已順利完成鎮(zhèn)江分行、棲霞支行及秦淮支行4家核心企業(yè)授信審批工作，鏈屬企業(yè)合計43戶，總授信金額達1.37億元。